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中美贸易谈判42CrMo钢管行情将如何演绎?
作者:admin 来源: 日期:2019-7-31 11:04:24

中美贸易谈判42CrMo钢管行情将如何演绎?

未来一段时间黑色系(特指钢管、特卷、铁矿石)会如何表现?随着梅雨季节的结束,42CrMo钢管会逐步走出淡季进入正常的需求当中,而热卷下游的汽车、家电等销量数据还有待观察。不过,我们认为2个主要的焦点在于8月份的环保政策和中美贸谈判的进展。

 

铁矿石方面,供给端虽然前期必和必拓调整了金步巴粉的品质,让可交割品数量减少。不过从目前看到的消息,大商所有意调整交割品的规则,金步巴粉仍然在可交割之列。目前,市场对供给端再度收紧的预期基本消退,不过铁矿供给也并不宽松。

 

根据中信期货曾宁的测算,上半年受矿难或自然灾害影响,四大矿山整体发货不及预期。下半年,由于必和必拓和FMG新财年目标上调略超预期,力拓和淡水河谷均需增加销量已完成财年目标,因此,四大矿山下半年销量环比预计将大量增加,约6040万吨,但同比来看,发运量仍然要下降818万吨。下半年总体来看,供应端边际回升,需求端则震荡下行,铁矿供需最紧张的时候已经过去,供需缺口正在逐步修复,但预计年内难以修复完成,整体库存呈现小幅去化走势。

 

铁矿石的需求端,主要在于未来环保政策的执行:如果限产加严,毫无疑问会导致需求不足,铁矿石的高价格难以维持;如果限产不及预期,铁矿需求较好,矿价仍会高位震荡。

 

同样地,环保政策的变化也决定了42CrMo钢管的供应量。而现在仍然是环保政策的空窗期,无论多方还是空方都对环保政策充满了期待。

 

业内人士认为,由于国庆70周年,9月份环保限产趋严基本上是大家的共识,而对于环保限产的分歧主要体现在8月份的限产政策:

 

看涨钢材的观点认为,8月份环保限产肯定会从严,好为10月份的国庆做准备。

 

看跌钢材的则认为,在国庆前8月份环保可能会略显松动,9月份再收紧环保政策,这样可以给钢厂在国庆节前期生产的机会。

 

所以,关于环保政策的不确定性仍然非常强,仍然在等待环保部门的最新消息。不过,据SMM了解到的消息,8月份限产还是会从严执行,具体要以发布的文件为准。

 

对于42CrMo钢管的需求端而言,市场上钢贸商情绪相对乐观,前段时间我们也看到了钢厂库存向社会库存转移的过程。

 

另外,中美贸易谈判将会是8月份行情的重要指示器。中美高层谈判代表将于本月30至31日在上海进行经贸磋商,这将是两国重启贸易谈判以来的首次会晤。

 

发改委、商务部消息,中美两国元首大阪会晤后,已有数百万吨美国大豆装船运往中国,同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税。

 

这都是在谈判开启前两国释放的积极信号,预计将会取得丰硕成果。

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